SOTUVER : Offre d'acquisition de 41% du capital par un producteur international d'emballage en verre

La Société Tunisienne de Verreries (SOTUVER), leader tunisien de l’industrie verrière, a annoncé aujourd'hui avoir reçu une offre non engageante d'un important producteur international d'emballage en verre pour l'acquisition d'un bloc d'actions représentant environ 41% de son capital social.

Un partenariat stratégique pour accélérer le développement

Selon le communiqué publié par SOTUVER, les actionnaires de référence ont accepté cette offre qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique visant à "accélérer et renforcer le développement" de l'entreprise tunisienne. L'opération concernerait la moitié de la participation actuelle des actionnaires de référence.

Valorisation et prix indicatif

La valorisation définitive de SOTUVER sera déterminée sur la base de l'EBITDA et de la dette nette consolidés de la société, tels qu'ils seront arrêtés par les comptes audités à fin décembre 2024 et validés par les résultats des audits d'acquisition à réaliser par l'acquéreur.

À titre indicatif, sur la base des comptes provisoires 2024, le prix de l'action coupon attaché 2024 serait d'environ 13,480 dinars, sous réserve des ajustements résultant des audits d'acquisition.

Conditions et calendrier

La concrétisation de cette opération est soumise à plusieurs conditions, notamment :

- La réalisation des audits d'acquisition

- La signature des documents contractuels usuels

- L'obtention des autorisations administratives requises

Le calendrier envisagé prévoit de finaliser l'opération avant la fin du troisième trimestre 2025.

Une offre publique d'achat à venir

Conformément à la réglementation du marché, une offre publique d'achat (OPA) sera lancée dès la réalisation de la transaction sur le bloc d'actions. Les actionnaires de référence de SOTUVER se joindront à l'acquéreur dans le cadre de cette OPA en se portant acquéreurs de 50% des actions à acheter.

La direction de SOTUVER s'est engagée à tenir informé le public de l'évolution et de la conclusion de cette opération stratégique qui pourrait transformer le paysage de l'industrie verrière en Tunisie.