Fitch valide la note BBB+ pour l'émission obligataire ATL 2025-2

BNA Capitaux, l’intermédiaire en Bourse en charge de l’émission obligataire « ATL 2025-2 », annonce que l’agence de notation Fitch Ratings a publié la notation définitive de cet emprunt.
L’émission est désormais notée BBB+ (tun) à long terme, selon l’échelle nationale de Fitch Ratings.

 Rappel des principales caractéristiques de l’emprunt « ATL 2025-2 »

Selon la note d’opération, l’emprunt obligataire « ATL 2025-2 » porte sur un montant maximal de 50 millions de dinars, divisé en 500 000 obligations de 100 DT chacune

.Les souscriptions seront ouvertes du 22 décembre 2025 au plus tard jusqu’au 10 mars 2026, avec possibilité de clôture anticipée dès l’atteinte du montant maximum.

Conditions financières essentielles :

• Durée : 5 ans
  

• Taux d’intérêt fixe : 9,15 %
  

• Amortissement : constant par 1/5 dès la première année
  

• Premier paiement intérêts & capital : 10 mars 2027
  

• Dernière échéance : 10 mars 2031
  
  

Les obligations seront nominatives et émises au pair (100 DT). Les paiements seront effectués annuellement via Tunisie Clearing.

Arab Tunisian Lease prévoit d’utiliser cette ressource pour financer son activité et optimiser la structure de sa dette, dans un contexte de besoins de financement réguliers liés à son rôle d’établissement financier.