Amen Bank boucle en une journée son emprunt obligataire de 60 millions de dinars

L'emprunt obligataire subordonné « Amen Bank Subordonné 2026-1 » a été intégralement souscrit le jour même de son ouverture. MAC SA, intermédiaire en bourse mandaté pour l'opération, a annoncé la clôture anticipée des souscriptions le 23 mars 2026, pour un montant de 60 millions de dinars, soit la totalité des 600 000 obligations proposées.

L'emprunt avait été ouvert ce même jour, avec une date limite initialement fixée au 27 mars 2026. La note d'opération prévoyait une clôture sans préavis dès atteinte du plafond.

Principales caractéristiques de l'émission :

• Montant : 60 MDT / 600 000 obligations à 100 dinars l'unité

• Taux : variable TMM + 1,5% 

• Durée : 5 ans — jouissance au 27/03/2026, dernière échéance au 27/03/2031

• Amortissement : annuel constant, par cinquième (20 DT/obligation/an) dès la première année

• Durée de vie moyenne : 3 ans

L'instrument est subordonné : en cas de liquidation, les porteurs ne sont remboursés qu'après tous les créanciers ordinaires, mais avant les actionnaires. L'opération vise à renforcer les fonds propres d'Amen Bank.