Tunisie Leasing et Factoring lance un emprunt obligataire de 40 millions de dinars

Tunisie Leasing et Factoring (TLF) vient d'annoncer le lancement d'un nouvel emprunt obligataire d'un montant de 40 millions de dinars, susceptible d'être porté à 50 millions. Cette opération, baptisée "TLF 2024-2", a reçu le feu vert du Conseil du Marché Financier (CMF) le 12 août dernier.

Une stratégie de financement à long terme

Selon les dirigeants de TLF, ce nouvel emprunt s'inscrit dans une stratégie visant à "mobiliser les ressources nécessaires au financement de ses concours à l'Économie" et à "restructurer sa dette en lui octroyant une ressource mieux adaptée à la nature de ses interventions en termes de maturité".

Cette opération fait suite à un précédent emprunt réussi de 50 millions de dinars "TLF 2024-1, conclu le 18 mars 2024. La capacité de TUNISIE LEASING ET FACTORING à lever des fonds de manière régulière témoigne de la confiance des investisseurs et de la solidité de son modèle économique.

 Des conditions attractives pour les investisseurs

L'emprunt "TLF 2024-2" offre aux souscripteurs le choix entre deux formules de rémunération sur une durée de 5 ans :

- Un taux fixe de 10,50% brut par an

- Un taux variable indexé sur le TMM (Taux du Marché Monétaire) majoré de 2,50% brut par an

Une notation rassurante

Fitch Ratings a accordé la notation provisoire "BBB-(EXP)(tun)" à cet emprunt, soulignant une qualité de crédit satisfaisante. La note définitive sera publiée sur le site de Fitch Ratings avant l'ouverture des souscriptions, prévue le 28 août 2024. Cette publication est une condition préalable au début des souscriptions, qui se clôtureront le 17 septembre 2024.

Un placement accessible

Les obligations, d'une valeur nominale de 100 dinars, seront émises par Appel Public à l'Épargne. Les souscriptions seront reçues auprès de MAC SA et Amen Invest.

Avec ce nouvel emprunt, Tunisie Leasing et Factoring renforce sa position d'acteur clé dans le financement de l'économie tunisienne. Pour une analyse approfondie de cette opportunité d'investissement, consultez le prospectus complet sur le site du CMF.