Poulina annonce une offre pour acquérir 45,48% de JM Holding, actionnaire principal de SAH

Poulina Group Holding (PGH) a annoncé avoir émis une offre non engageante visant l'acquisition d'un bloc d'actions représentant 45,48% du capital de JM Holding, l'actionnaire majoritaire de la Société d'Articles Hygiéniques (SAH), connue sous la marque commerciale Lilas. Cette initiative stratégique a été officiellement transmise aux actionnaires et au public.

L'offre cible spécifiquement les parts détenues par Olea Holding dans JM Holding. Les deux entités ont déjà signé un Term Sheet non engageant et non exclusif, marquant ainsi le début des négociations.

Un processus sous conditions

La concrétisation de cette transaction demeure soumise à plusieurs conditions importantes. Elle nécessite l'approbation définitive par les instances décisionnelles des parties impliquées ainsi que des résultats satisfaisants lors des audits d'acquisition. La finalisation requiert également la signature des documents contractuels habituels pour ce type d'opération et l'obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités réglementaires et administratives.

PGH s'est engagée à tenir informés ses actionnaires et le public de toute évolution concernant cette opération stratégique.

Rappel de la structure du capital de SAH Lilas

Pour mieux comprendre l'importance de cette potentielle acquisition, il convient de rappeler la structure actuelle du capital de SAH au 22/06/2023:

JM HOLDING détient 52 826 976 actions représentant 64,67% du capital. EKUITY CAPITAL possède 5 982 035 actions, soit 7,32% du capital. ECP dispose de 4 513 364 actions correspondant à 5,53% du capital. Les actionnaires détenant moins que 5% totalisent 18 359 827 actions, équivalant à 22,48% du capital.

Le capital total de SAH s'élève à 81 682 202 actions.

Si cette opération venait à se concrétiser, PGH prendrait indirectement une position significative dans SAH Lilas, l'un des leaders du marché des produits d'hygiène en Tunisie et dans la région.

Déclarations des dirigeants des deux groupes

Mr Mahjoub Langar, Directeur Général de PGH, a commenté : « Je salue l'excellente performance du groupe SAH, menée par Mr Mounir El Jaiez et Mme Jalila Mezni, et je suis convaincu que ce partenariat consolidera la dynamique de développement de la marque tunisienne « Lilas », tant au niveau national qu'international. »

L'équipe dirigeante du groupe SAH représentée par Mr Mounir El Jaiez et Mme Jalila Mezni, a déclaré : « Intégrer PGH, l'un des leaders industriels de la région, en tant que partenaire et actionnaire stratégique représente une formidable opportunité. Nous sommes persuadés que cette alliance stimulera nos futurs développements et renforcera la croissance de notre groupe.»