Hannibal Lease lance un emprunt obligataire subordonné de 15 millions de dinars

La société de leasing Hannibal Lease vient d'annoncer l'émission d'un nouvel emprunt obligataire subordonné d'un montant de 15 millions de dinars, baptisé "HL 2024-2".

Cet emprunt, qui sera émis sans recours à l'appel public à l'épargne, s'inscrit dans le cadre d'une autorisation de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2024 permettant à la société d'émettre jusqu'à 150 millions de dinars d'emprunts obligataires sur 2024 et 2025.

Les principales caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes :

• Montant : 15 millions de dinars
• Durée : 5 ans
• Deux catégories au choix des souscripteurs : 

• Catégorie A : Taux fixe de 10,60% brut par an 

• Catégorie B : Taux variable TMM+2,60% brut par an

• Amortissement : Annuel constant par 1/5 à partir de la 1ère année
• Période de souscription : du 3 au 9 octobre 2024

L'objectif de cette émission est de permettre à Hannibal Lease de renforcer ses fonds propres et d'améliorer ses ratios de solvabilité et de concentration des risques.

Les souscriptions seront reçues auprès de l'intermédiaire en bourse MAC SA.