BH Bank lance un emprunt obligataire de 50 millions de dinars

La BH Bank vient d'annoncer le lancement d'un nouvel emprunt obligataire privé d'un montant de 50 millions de dinars, pouvant être porté à 70 millions de dinars. Cet emprunt, baptisé "BH BANK 2025-1", s'inscrit dans le cadre d'une stratégie visant à renforcer les ressources à long terme de la banque.

Des conditions attractives pour les investisseurs

L'émission propose cinq catégories d'obligations, offrant différentes durées et taux d'intérêt pour répondre aux besoins variés des investisseurs :

Deux options sur 5 ans : un taux fixe de 10,05% ou un taux variable de TMM+2,15%

Deux options sur 7 ans : un taux fixe de 10,20% ou un taux variable de TMM+2,30%

Une option sur 7 ans avec 2 années de grâce : taux variable de TMM+2,35%

Les obligations, d'une valeur nominale de 100 dinars, seront émises au pair et remboursables selon un calendrier prédéfini variant selon la catégorie choisie.

Calendrier de souscription

Les souscriptions démarrent le 17 février 2025 et se poursuivront jusqu'au 17 mars 2025, avec une possible extension jusqu'au 17 avril 2025 si le montant minimum n'est pas atteint. Les souscriptions peuvent être clôturées sans préavis dès que le montant maximum est atteint.

Objectifs stratégiques

Cette émission obligataire s'inscrit dans une vision stratégique globale pour BH Bank. Elle permettra tout d'abord de consolider les ressources à long terme de l'établissement tout en assurant un meilleur équilibre entre ses ressources et ses emplois. La banque vise également à travers cette opération à maintenir ses ratios réglementaires à des niveaux optimaux. Par ailleurs, cette levée de fonds facilitera le financement des crédits à moyen et long terme, permettant ainsi un meilleur adossement des maturités. Enfin, les fonds levés contribueront au développement continu de l'offre de produits et services de la banque, renforçant ainsi sa position sur le marché.

Un placement privé encadré

Il est important de noter que cet emprunt est un placement privé, sans recours à l'appel public à l'épargne. Les souscriptions ne sont pas ouvertes aux OPCVM ni aux comptes gérés. Les obligations sont néanmoins librement cessibles, sous réserve de respecter ces restrictions.