Attijari bank lance un emprunt obligataire subordonné de 40 millions de dinars

Attijari bank a annoncé le lancement d'une émission d'un emprunt obligataire subordonné, dénommé « ATTIJARI BANK SUBORDONNE 2025-1 », pour un montant de 40 millions de dinars. Cette opération, réalisée sans recours à l'appel public à l'épargne, vise principalement à renforcer les fonds propres de la banque et à améliorer ses ratios de solvabilité et de concentration des risques, conformément aux exigences réglementaires, notamment la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2016-03.

L'émission a été autorisée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 04/04/2025 et décidée par le Conseil d'Administration le 07/05/2025. L'emprunt est divisé en 400 000 obligations subordonnées d'une valeur nominale de 100 dinars chacune, émises au pair.

Caractéristiques clés de l'émission « ATTIJARI BANK SUBORDONNE 2025-1 » :

- Montant de l'émission : 40 000 000 Dinars

- Prix d'émission : 100 Dinars par obligation

- Durée de l'emprunt : 5 ans

- Taux d'intérêt : TMM + 1,75% brut l'an, variable. Le taux est calculé sur la valeur nominale restante et correspond à la moyenne arithmétique des douze derniers taux moyens mensuels du marché monétaire tunisien précédant la date de paiement des intérêts, majorée de 175 points de base.

- Amortissement : Remboursement in fine le 19/06/2030.

- Paiement des intérêts : Annuel, à terme échu, le 19 juin de chaque année. Le premier paiement interviendra le 19/06/2026.

Date de jouissance des intérêts : 19/06/2025 (date limite de clôture des souscriptions).

- Marge actuarielle estimée : 1,75%, avec un taux de rendement actuariel annuel estimé à 9,688% (basé sur un TMM indicatif de 7,938% en avril 2025).

- Période de souscription : Du 19/05/2025 au 19/06/2025 inclus, auprès des guichets d'Attijari bank. La clôture pourra être anticipée si le montant est intégralement souscrit.

Les obligations sont nominatives et librement cessibles. Toutefois, les souscripteurs s'engagent à ne pas céder leurs obligations au profit d'OPCVM ou de comptes gérés. En cas de liquidation d'Attijari bank, ces obligations subordonnées seront remboursées après désintéressement de tous les créanciers privilégiés et chirographaires, mais avant le remboursement des titres participatifs et de capital.

Cette émission s'inscrit dans la stratégie d'Attijari bank visant à optimiser sa structure financière et à se conformer aux meilleures pratiques prudentielles du secteur bancaire. Le montant définitif de l'emprunt fera l'objet d'une publication au bulletin officiel du Conseil du Marché Financier.