Talan lance une OPA amicale sur Micropole, Miramar se retire

Talan Holding a annoncé lundi 16 septembre 2024 l'ouverture de son offre publique d'achat (OPA) amicale visant les actions de Micropole SA. Cette opération, qui a débuté le 11 septembre, se poursuivra jusqu'au 15 octobre 2024.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a donné son feu vert le 9 septembre, apposant son visa sur la note d'information de Talan et la note en réponse de Micropole. Le prix de l'offre est fixé à 3,12 euros par action Micropole, offrant une prime substantielle de 188,9% par rapport au cours moyen pondéré des trois mois précédant les rumeurs de marché. Le conseil d'administration de Micropole a unanimement recommandé aux actionnaires d'apporter leurs titres à l'offre, la jugeant favorable aux intérêts du groupe et de ses parties prenantes.

Dans un rebondissement notable, Miramar Holding a renoncé à son offre publique concurrente le 10 septembre 2024, laissant le champ libre à Talan.

Ce rapprochement stratégique vise à créer un leader européen dans les domaines de la Data et de l'Innovation. Mehdi Houas, Président du groupe Talan, s'est récemment exprimé sur le plateau de "Ça Bouge sur les marchés" sur Boursorama pour préciser les ambitions post-fusion. Selon ses déclarations, Talan et Micropole visent à devenir un acteur de référence à l'échelle mondiale dans l'accélération de la transformation des entreprises. Le nouvel ensemble prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires de près de 850 millions d'euros d'ici fin 2024, avec un effectif dépassant les 7 000 consultants. L'objectif est d'atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires l'année suivante, une étape cruciale pour se positionner comme un partenaire incontournable pour les entreprises cherchant à se transformer.

Les synergies attendues de cette fusion sont multiples. Le rapprochement permettra un renforcement de la présence géographique en France et en Europe, ainsi qu'une diversification sectorielle. Les clients de Micropole bénéficieront d'un accès aux centres d'excellence de Talan, situés en Tunisie, à l'Ile Maurice et en Hongrie, tandis que de nouvelles opportunités de croissance s'ouvriront en Amérique du Nord. En outre, le nouvel ensemble pourra s'appuyer sur le savoir-faire en fusions-acquisitions de Talan et le soutien financier du fonds d'investissement TowerBrook pour accélérer sa croissance externe dans le domaine de la Data.