Hannibal Lease lance un emprunt obligataire de 40 millions de dinars

Hannibal Lease, société de leasing tunisienne, vient d'annoncer le lancement d'un nouvel emprunt obligataire baptisé "HL 2025-1" d'un montant de 40 millions de dinars tunisiens. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'entreprise visant à renforcer ses ressources financières pour soutenir son activité.

Caractéristiques de l'emprunt

L'emprunt obligataire "HL 2025-1" présente les caractéristiques suivantes :

- Montant total : 40 millions de dinars

- Nombre d'obligations : 400 000

- Valeur nominale : 100 dinars par obligation

- Durée : 5 ans

- Taux d'intérêt : 10,20% brut par an

- Amortissement : annuel constant par cinquième (1/5) à partir de la première année

- Prix d'émission : 100 dinars payables intégralement à la souscription

Notation et calendrier de l'émission

L'agence de notation Fitch Ratings a attribué une notation provisoire "BB-(EXP)(tun)" à long terme à cet emprunt en date du 13 mars 2025. La notation définitive sera publiée après l'obtention du visa du Conseil du Marché Financier (CMF) et avant la période de souscription.

Les souscriptions seront ouvertes à partir du 17 avril 2025 et clôturées au plus tard le 28 avril 2025, avec possibilité de clôture anticipée dès que le montant maximum sera intégralement souscrit. Les intérêts seront payés annuellement le 28 avril de chaque année, avec une première échéance fixée au 28 avril 2026.

Objectif et intermédiaires

Cette émission vise à mobiliser les ressources nécessaires à l'exploitation de Hannibal Lease, société spécialisée dans les opérations de leasing portant sur des biens mobiliers et immobiliers à usage professionnel, industriel, agricole et commercial.

L'intermédiaire en bourse MAC SA a été mandaté pour recueillir les souscriptions auprès du public.

Situation financière de l'émetteur

Hannibal Lease, société anonyme au capital de 55 millions de dinars divisé en 11 millions d'actions de valeur nominale 5 dinars, est actuellement notée BB-(tun) à long terme avec perspective d'évolution stable et B(tun) à court terme par Fitch Ratings depuis le 15 octobre 2024.

Rappel des émissions précédentes

Il convient de rappeler que l'année 2024 a été particulièrement active pour Hannibal Lease en matière de levée de fonds :

- Le 27 mars 2024, la société avait déjà réalisé avec succès l'émission d'un emprunt obligataire "HL 2024-1" par appel public à l'épargne pour un montant de 40 millions de dinars. Les souscriptions, ouvertes et clôturées le même jour, avaient atteint le montant visé, témoignant de la confiance des investisseurs.

- Début octobre 2024, Hannibal Lease avait également procédé à l'émission d'un emprunt obligataire subordonné baptisé "HL 2024-2" d'un montant de 15 millions de dinars. Cette émission, réalisée sans recours à l'appel public à l'épargne, avait également été ouverte et clôturée le 3 octobre 2024, pour un montant total de 15 millions de dinars.